Solicitar una firma usando múltiples plantillas / documentos (Requesting a signature using multiple templates/documents)

Modified on Fri, 15 Jul, 2022 at 4:58 PM

Signeasy le permite agrupar multiples plantillas y documentos al enviar una solicitud de firma. Con esta función puede ahorrarse la molestia de agregar campos cada vez que tenga que enviar una solicitud de firma.

Nota: esta opción solo está disponible para usuarios Team y Business

 

 

Para enviar una solicitud,  abra el flujo de trabajo de solicitud de firma mediante cualquiera de las siguientes opciones:

  • Seleccione - "Send for Signature" en el panel de navegación de la izquierda y seleccione "Send for Signature", o 

    seleccione la opción de Plantillas (Templates) en el panel de navegación de la izquierda y seleccione "Send for Signature" junto a una plantilla específica

Seleccione la opción de Originales (Originals) en el panel de navegación de la izquierda y haga click sobre el menú desplegable junto al documento, seguido por  "Send for Signature":

 

 

  • En la siguiente sección, puede elegir entre varias opciones para agregar plantillas, originales o importar documentos localmente:




  • Se agregan todos los roles (nombre y correo electrónico), y si el mismo rol (correo electrónico) está presente, le permitimos fusionar los roles automáticamente.



  • Seleccione Continuar (Proceed) una vez que elija fusionar los roles relevantes.

  • Verifique si se han agregado todos los campos obligatorios y seleccione Enviar (Send) para iniciar la solicitud de firma:


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