Solicitar una firma usando múltiples plantillas / documentos
Signeasy le permite agrupar varias plantillas y documentos al enviar una solicitud de firma. Con esta función, ahora puede ahorrarse la molestia de agregar campos cada vez que tenga que enviar una solicitud de firma.
Nota: esta opción solo está disponible para usuarios Pro y Business
Abra el flujo de trabajo de solicitud de firma mediante cualquiera de las siguientes opciones:
Seleccione - Iniciar firma (Start Signing) en el panel de navegación de la izquierda y seleccione Solicitar firma (Request Signature)
Seleccione la opción de Plantillas (Templates) en el panel de navegación de la izquierda y seleccione Solicitar firma (Request Signature) junto a una plantilla específica
Seleccione la opción de Originales (Originals) en el panel de navegación de la izquierda y haga click sobre el menú desplegable junto al documento, seguido por Solicitar firma (Request Signature)
En la siguiente sección, puede elegir entre varias opciones para agregar plantillas, originales o importar documentos localmente.
Originales (Originals): copias originales guardadas de cualquier documento importado previamente a Signeasy
Plantilla (Templates): elija varias plantillas de su biblioteca de plantillas
Cargar (Upload): seleccione uno o varios documentos desde su computadora
Utilice una combinación de documentos y plantillas en una sola solicitud:
Se agregan todos los roles (nombre y correo electrónico), y si el mismo rol (correo electrónico) está presente, le permitimos fusionar los roles automáticamente.
Seleccione Continuar (Proceed) una vez que elija fusionar los roles relevantes.
Verifique si se han agregado todos los campos obligatorios y seleccione Enviar (Send) para iniciar la solicitud de firma.