Solicitar una firma usando múltiples plantillas / documentos 

Signeasy le permite agrupar varias plantillas y documentos al enviar una solicitud de firma. Con esta función, ahora puede ahorrarse la molestia de agregar campos cada vez que tenga que enviar una solicitud de firma.

 

Nota: esta opción solo está disponible para usuarios Pro y Business

 

 

  • Abra el flujo de trabajo de solicitud de firma mediante cualquiera de las siguientes opciones:

    • Seleccione - Iniciar firma (Start Signing) en el panel de navegación de la izquierda y seleccione Solicitar firma (Request Signature)

    • Seleccione la opción de Plantillas (Templates) en el panel de navegación de la izquierda y seleccione Solicitar firma (Request Signature) junto a una plantilla específica

 

  • Seleccione la opción de Originales (Originals) en el panel de navegación de la izquierda y haga click sobre el menú desplegable junto al documento, seguido por  Solicitar firma (Request Signature)

 

 

  • En la siguiente sección, puede elegir entre varias opciones para agregar plantillas, originales o importar documentos localmente. 

    • Originales (Originals): copias originales guardadas de cualquier documento importado previamente a Signeasy

    • Plantilla (Templates): elija varias plantillas de su biblioteca de plantillas

    • Cargar (Upload): seleccione uno o varios documentos desde su computadora

    • Utilice una combinación de documentos y plantillas en una sola solicitud:



  • Se agregan todos los roles (nombre y correo electrónico), y si el mismo rol (correo electrónico) está presente, le permitimos fusionar los roles automáticamente.



  • Seleccione Continuar (Proceed) una vez que elija fusionar los roles relevantes.

  • Verifique si se han agregado todos los campos obligatorios y seleccione Enviar (Send) para iniciar la solicitud de firma.